A hitelezők felsorakoztak a BC menedzsmentje mögött
A Banki Hitelezők Irányító Testülete támogatásáról biztosította a BorsodChem (BC) jelenlegi menedzsmentjét a csütörtökön Frankfurtban megtartott megbeszélésen, egyben jelezte, nincs ellenére, hogy az adósságátstrukturálás után is a jelenlegi menedzsment folytassa a vállalat irányítását - olvasható a BC lapunkhoz is eljuttatott közleményében. A bankok egyértelműen kiálltak amellett, hogy a Permira Alapok és a Vienna Capital Partners maradjon a BC többségi tulajdonosa. Emellett támogatták az adósságátstrukturálási javaslatot, amelyről a hitelezők többsége október 6-án már elvi megállapodásra jutott. E szerint a vezető hitelezők 2011 végéig a kamat 25 százalékát kérnék készpénzben, míg a hitelek lejáratát meghosszabbítanák, de arról nincs hír, milyen időtartamra.
Az egyeztetésen a bankok mellett részt vettek a Yantai Wanhua, a BC, valamint a Permira képviselői is. Wolfgang Büchele, a BorsodChem vezérigazgatója a megbeszélés után azt mondta, örülnek a banki hitelezők támogatásának. Szavai szerint ez mérföldkövet jelent az adósságátstrukturálási folyamatban. Hozzátette: bár a kínai Yantai Wanhua kisebbségi tulajdonrészt szerezhet a BC-ben, a két vállalat közötti lehetséges együttműködések megtárgyalására és megvalósítására csak később, az iparágban szokásos szerződéses alapon kerülhet sor.
A BC-nek csaknem egymilliárd euró hitel átstrukturálásáról kellett volna megállapodnia mintegy 60 banki és egyéb hitelezővel. Az erről szóló tárgyalások közben szerezte meg a kazincbarcikai cég mezzanine-hiteleinek (alárendelt kölcsöntőke) jelentékeny részét a Wanhua. A teljes állomány a korábbi tájékoztatás szerint a BC részvényeinek mintegy 19 százalékát teszi ki. A mezzanine-hiteleket tulajdonrészre váltanák a hitelezők.
A Permira-csoport és a Vienna Capital Partners (VCP) együttműködő partnernek igen, többségi tulajdonosnak azonban nem fogadja el a kínai csoportot - közölték a tulajdonosok képviselői nemrég. Az elutasítást azzal indokolták, hogy a kínai cég jelenleg versenytársuk.
Hitelező bankok
RBS
HBOS
Erste
Raiffeisen
K&H
UniCredit/HVB
GE