A Banki Hitelezők Irányító Testülete támogatásáról biztosította a BorsodChem (BC) jelenlegi menedzsmentjét csütörtökön Frankfurtban megtartott megbeszélésén, és hangot adott annak az elvárásának, hogy az adósságátstrukturálás után is a jelenlegi menedzsment folytassa a vállalat irányítását - olvasható a BC lapunknak is eljuttatott közleményében. A bankok egyértelműen kiálltak amellett, hogy a Permira Alapok és a Vienna Capital Partners maradjanak a BC többségi tulajdonosai. Támogatták azt a kiegyezésen alapuló adósságátstrukturálási javaslatot is, amelyről a hitelezők többsége október 6-án már elvi megállapodásra jutott. Eszerint a vezető hitelezők 2011 végéig a kamat 25 százalékát kérnék készpénzben, és a hitelek lejáratát meghosszabbítanák, de az időtartamot nem közölték.

Az egyeztetésen a bankok - az RBS, a HBOS, az Erste, a Raiffeisen, a K&H, az Unicredit/HVB és a GE - mellett részt vettek a Yantai Wanhua, a BC, valamint a Permira képviselői is. Wolfgang Büchele, a BorsodChem vezérigazgatója a megbeszélés után azt mondta, örülnek a banki hitelezők támogatásának. Szavai szerint ez mérföldkövet jelent az adósságátstrukturálási folyamatban. Hozzátette: bár a Yantai Wanhua kisebbségi tulajdonrészt szerezhet a BC-ben, a két vállalat közötti lehetséges együttműködések megtárgyalására és megvalósítására csak később, az iparágban szokásos szerződéses alapon kerülhet sor.

A BC-nek nettó egymilliárd euró hitel átstrukturálásáról kell megállapodnia mintegy 60 banki és egyéb hitelezővel. Az adósság egy része kölcsöntőkét jelentő (mezzanine) hitel, amiből névértéken mintegy 200 millió euró kerülhetett a kínai Wanhuához vegyipari. Ez a korábbi tájékoztatás szerint a BC részvényeinek mintegy 19 százalékát jelenti. A Permira csoport és a Vienna Capital Partners (VCP) együttműködő partnernek igen, többségi tulajdonosnak azonban nem fogadják el a kínai csoportot - közölték a tulajdonosok képviselői nemrég. Az elutasítást azzal indokolták, hogy a kínai cég jelenleg versenytársuk.

A BC-nek a bankokkal október 6-ig kellett volna megállapodni a lejáró hitelekről, és ezt követően további mintegy egy hét áll rendelkezés a mezzanine hitelt nyújtókkal - többek között a Wanhuával - a megegyezésre. Korábban Christian Neuss, a Permira kockázati tőkebefektetési társaság partnere azt mondta: ha nincs megállapodás, a BC sorsa a hitelezőktől függ. A kölcsöntőkét jelentő mezzanine hitelekkel kapcsolatban a hitelezők teljes egészében részvényt szeretnének.