Richter részvényre cserélhető kötvényt bocsát ki a MNV
A 4 millió 680 ezer Richter törzsrészvényre átcserélhető kötvényeket várhatóan 4,40-4,90 százalék közötti éves kamatszelvénnyel, valamint a Richter Gedeon részvények a kibocsátás és árazás közötti forgalommal súlyozott átlagárához képest számított, 27-32 százalék közötti átváltási prémiummal értékesítik.
A kötvényeket a névérték 100 százalékán bocsátják ki, és ha azok cseréjére, visszaváltására, visszavásárlására vagy törlésére korábban nem kerül sor, lejáratkor névértéken váltják vissza.
A kötvények kibocsátása zárt körben, intézményi értékesítés keretében lesz.
A kamat és az átváltási prémium mértékét árazáskor állapítják meg, melynek várható időpontja 2009. szeptember 9. A kötvénytulajdonosoknak röviddel a 2014-es lejárat előtt egy hét áll rendelkezésükre a cserélére.
Az MNV kérelmezni fogja a kötvények Luxemburgi Értéktőzsde Euro MTF piacára való bevezetését.
A kibocsátás szervezői a Morgan Stanley és az UniCredit.
Az állami tulajdonban lévő, 25 százalék plusz 1 szavazati arányt megtestesítő Richter törzsrészvényekre az akkori vagyonkezelő, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) 2004-ben bocsátott ki ötéves futamidejű, Richter részvényekre cserélhető kötvényt. Ezek 2009. szeptember 28-án járnak le, mintegy 707 millió euró értékben.
A kötvénytulajdonosok az átcserélhető kötvény lejáratakor dönthettek volna arról, hogy papírjaikat Richter-részvényre cserélik-e, de a kibocsátó megtartotta a döntési jogot, hogy a részvényeket adja, vagy a kötvények ellenértéket fizeti ki.
A kormány júniusban döntött úgy, hogy a 2004-ben kibocsátott kötvényeket nem váltják át Richter-részvényekre, hanem azok refinanszírozására új, a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire átcserélhető kötvényeket bocsátanak ki. A cél a tranzakcióból származó bevételek maximalizálása, és a szükségessé váló, átmeneti költségvetési szerepvállalás minimalizálása, és nem utolsósorban a Richterben lévő állami részesedés megtartása.
Annak idején az ÁPV 159 milliárd forint bevételhez jutott az átcserélhető kötvény kibocsátásból.
Az MNV, 25,18 százalék szavazati jogot biztosító Richter Gedeon részesedésének stratégiai jellegét megerősítve, a kibocsátásból származó bevételből a 2009. szeptember 28-án lejáró 639 millió euró értékű, Richter Gedeon részvényekre átcserélhető kötvényét kívánja refinanszírozni, így a lejáró kötvények részvényben való teljesítésre szóló opcióját nem hívja le. Az MNV fenntartja a jogot arra, hogy a kötvény bármely jövőbeni lehetséges átcserélése során is készpénzben teljesítsen.
